شیدا به دنبال درمان دخترش قصد سفر به خارج از کشور را دارد...

بعد از مفقود شدن کیف حاوی شمش و اطلاعات محرمانه ی گروهی تبهکار به سردستگی گروچف، زندگی تمام کسانی که به نحوی در این جریان خواسته یا ناخواسته درگیر شده اند دچار تغییر می شود اما در این میان این شیداست که تاوان بزرگی می دهد.

با گروگان گرفتن شادی، دختر شیدا، گروچف برای رسیدن به اطلاعات و شمش های گمشده، دست به اقدامات جدیدی می زند که عواقب دهشتناکی برای پاپ و مبینی دارد اما پرده از راز بزرگی برمی دارد...

گروچف پس از دزدیدن سیمین، همسر تورج مبینی، به دلیل فشارهای خارجی دست به اقدامات جدیدی می زند که پرده از راز بزرگی برمی دارد و خانواده مکین را تا مرز فروپاشی می کشاند. اما این همه ی داستان نیست؛ چرا که پاپ نیز مجبور به گرفتن تصمیمی سخت می شود.

مرگ و زندگی افرا در دستان گروچف است و ساعد در تلاش برای نجات او، به مقر گروچف می رود، اما در سوی دیگر داستان با شیدای جدیدی رو به رو می شویم که برای نجات خود و دخترش از این مهلکه دست به انتخابی بزرگ می زند و نقشه گروچف را دچار تغییر می کند.

گروچف از ایران می رود اما با رفتن او سرنوشت این سه شریک به کل از هم جدا می شود. تورج مبینی که با مرگ سیمین مواجه شده است، حال با زنی به نام اعلا روبروست که باید برای مرگ و زندگی او تصمیم بگیرد و از سوی دیگر پاپ که به شدت از ناحیه گروچف احساس خطر کرده، بنای فرستادن ساعد و افرا به قبرس را دارد و همچنین عبد که سرخوش از پس گرفتن پیام است در حال برنامه ریزی برای آینده است.

گروچف از ایران می رود اما با رفتن او سرنوشت این سه شریک به کل از هم جدا می شود. تورج مبینی که با مرگ سیمین مواجه شده است، حال با زنی به نام اعلا روبروست که باید برای مرگ و زندگی او تصمیم بگیرد و از سوی دیگر پاپ که به شدت از ناحیه گروچف احساس خطر کرده، بنای فرستادن ساعد و افرا به قبرس را دارد و همچنین عبد که سرخوش از پس گرفتن پیام است در حال برنامه ریزی برای آینده است.

اعلا که قصد دارد برای بازپس گیری شمش های طلا، پای پاپ را به میدان باز کند، اقداماتی را در خارج از کشور انجام می دهد تا راز سر به مهر پاپ فاش شود و آن این که ساعد زنده است و او را به ایران بازمی گرداند، غافل از این که وارد بازی خطرناکی شده و از سوی دیگر تورج مبینی که همواره به دنبال قاتل همسرش است، به اطلاعات جدیدی دست پیدا کرده که منجر به انتقامی سخت می شود.

اعلا که در پی بازگرداندن پاپ به سیستم کاری خودش با مبینی است، با همکاری گروچف رد ساعد در قبرس را زده و او را به ایران باز می گرداند و زنی به نام ثریا را به عنوان مادر ساعد معرفی می کند، غافل از آن که ساعد پس از بازگشت به ایران تمام معادلات او را بر هم می زند و...

پاپ به دنبالِ دلیلِ آمدن ساعد می گردد و از طریق گارو با واقعیت های عجیبی از عملکرد ساعد در قبرس روبرو می شود. هیچ کس خبر از دلیل آمدن ساعد ندارد جز اعلا؛ واقعا اعلا چه نقشه ای برای پسر پاپ کشیده؟